朱襄氏部落文明程度较高，礼制初兴，民众安居乐业。
背后，东王公虽未直接露面。
但通过云阳子及一些蓬莱外围势力。
持续提供着一些稀有的草药种子、简单的金石冶炼技术，以及海外的奇珍异宝，增强朱襄氏的吸引力与底蕴。
东王公的算盘是，让朱襄以“仁德”、“文明”、“富庶”的形象，成为人皇的有力竞争者，最终以怀柔、融合的方式，一统人族。
……
南方，九黎部。
在残存巫族三位大巫的暗中扶持下，九黎部走上了截然不同的扩张道路。
首领蚩尤，天生神力，在巫罗传授的一些御火、锻体法门，以及相柳传授的驯兽、战阵之术加持下，武力值爆表。
他本身就性情悍烈，雄心勃勃，在获得“神秘传承”后，更是如虎添翼。
他整合九黎八十一部落，以严酷的纪律和勇武的战风，打造出了一支悍不畏死的强大军队。
军队中不仅有强健的战士，更有驯化的猛虎、战熊、巨蟒，甚至一些简单的巫术傀儡助阵。蚩尤本人更是勇冠三军，能征善战。
九黎部以战养战，不断征服、吞并周边部落，掠夺资源，壮大自身。
其治下强调力量与服从，律法严苛，但赏罚分明，对有功者不吝重赏。
虽不如朱襄氏文明开化，但战力强横，统治高效，在南方形成了庞大的军事集团，蚩尤被尊为“兵主”或“战神”，威名赫赫。
巫族的支持隐秘而直接。
不仅提供技术和战斗知识，更通过后稷的大地巫术，暗中改善九黎部控制区域的土地肥力，确保其军粮供应。
他们的目标是让蚩尤以武力横扫天下，强行统一人族，将巫族的尚武精神与部分文明烙印，深深植入人族根基之中。
……
西北，轩辕丘。
姬轩辕的成长，则显得更为“正统”与“平和”。
广成子在观察确认后，终于选择在一个适当的时机，以“昆仑山炼气士”的身份，现身于轩辕丘。
他并未直接表明圣人弟子身份，只说自己云游至此，见此地民风淳朴，首领贤明，故停留讲道。
姬轩辕天资聪颖，对广成子所讲的“天道”、“仁政”、“兵者凶器”等道理领悟极快，二人很快成为亦师亦友的关系。
广成子的教导，侧重于大道根本、治国方略、为君之道。
他传授姬轩辕更为系统的天文历法知识，指导他完善官制、礼乐。
讲解兵法战略，但强调“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”，重在以德服人，不战而屈人之兵。
更引导他观察万物，思考哲理，提升其智慧与境界。
在广成子的点拨下，姬轩辕的治国才能越发精进。
他大力发展农业，命臣子“仓颉”整理完善文字，命“大挠”作甲子，命“伶伦”制音律，命“隶首”定算数……文明之象，蔚然大观。
同时，他积极与周边部落交好，建立联盟，互通婚姻，以和平方式扩大影响力。
对于不愿归附者，也多以威慑、谈判为主，极少主动兴兵。
轩辕丘在姬轩辕的治理下，实力稳步增长。
文明昌盛，德名远播，吸引了许多慕名而来的贤士与部落归附。
其气运中正绵长，根基深厚，虽不显霸道，却如深根系于大地，难以动摇。
……
三大势力，三种道路，背后站着三方支持者，彼此间的摩擦与竞争，随着时间推移，日益明显。
起初，只是边缘部落的一些小规模冲突、资源争夺。
朱襄氏与九黎部因为扩张方向不同，暂时未有直接冲突，但与双方交界的一些小部落则饱受挤压。
轩辕丘与两者距离稍远，但影响力辐射，也与周边部落产生一些利益纠纷。
背后支持者的暗战，也随之展开。
云阳子曾试图以“海外仙缘”为饵，拉拢一些靠近轩辕丘的部落，被广成子识破，以玉清仙法暗中化解，并以道理论之，使那些部落更加心向轩辕。
巫罗操控的火焰凶兽，偶尔会“失控”袭扰朱襄氏的边境农田，试图削弱其经济基础。
云阳子则引东海之水气，布下简单阵法防护，并传授朱襄氏民众一些辟火、驱兽的土法。
广成子则更多以阳谋应对。
他指导姬轩辕发布“惠民之政”，降低赋税，鼓励耕织，使得轩辕丘治下民众生活明显优于周边，吸引了大量人口流入。
同时，他暗中以玉清仙光净化一些被巫族暗中施加了煞气、影响收成的土地，破解巫族的阴损手段。
三方代理人尚未正式撕破脸，但其背后的仙神、巫觋，已在人眼难见的层面，展开了多次无声的较量。
一时间，人族大地看似平静，实则暗流激荡，劫气悄然而生。
这一日，广成子于轩辕丘静室之中，为姬轩辕讲解《阴符经》奥义。
忽然，他心有所感，抬指一算，眉头微蹙。
“师尊，何事？”姬轩辕如今已至中年，气度沉稳，见广成子神色有异，出声问道。
广成子沉吟道：“天机显示，劫气已浓。”
“朱襄氏与九黎部，摩擦日增，恐不久将有直接冲突。”
“而你……轩辕，你的考验，也要来了。”
姬轩辕神色一凛，肃容道：“请师尊指点。”
“人皇之位，非仅靠仁德文明可得，亦需有安定乱世、统御八荒之能。”广成子目光深邃。
“若朱襄与蚩尤先行冲突，无论谁胜谁负，胜者携大胜之威，必挥师四方，届时，天下必起兵燹。”
“你欲以德服人，以和统众，便需有止戈之力，有匡正天下之志。”
“弟子明白。”姬轩辕沉声道。
“弟子已命风后、力牧等操练士卒，研制战车，改良兵器。”
“虽不求征战，但求自保，并能在必要时，为天下止乱。”
“善。”广成子点头，“然仅此还不够。”
“你需做好准备，或许不久之后，便需你亲自踏上征程，平定祸乱，还天下太平。”
“此乃你之天命，亦是你的功德所在。”
他顿了顿，自怀中取出一物，却是一卷非丝非帛、散发着凌厉金气的图卷。
“此书内蕴兵家大道，虽非仙法，却可助你明悟兵法至理，统御万军。”
“你且拿去研习。”
姬轩辕郑重接过，拜谢。
广成子望向窗外，目光似乎穿透时空，看到了那即将到来的血与火。
“风雨欲来啊……”他低声自语。
正如广成子所料，和平的假象并未维持太久。
朱襄氏（炎帝）与九黎部（蚩尤）的势力范围不断扩张，终于在中原腹地，涿鹿一带，产生了直接的利益冲突。